永續(xù)債由于發(fā)行方便且成本可控的特點(diǎn)，成為了銀行補(bǔ)充其他一級(jí)資本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的重要方式。7月12日，工商銀行發(fā)布公告表示，該行已收到《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于工商銀行發(fā)行無(wú)固定期限資本債券的批復(fù)》和《中國(guó)人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)》，獲準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣800億元無(wú)固定期限資本債券。這是第二家國(guó)有大行獲批發(fā)行無(wú)固定期限資本債券。
同日，浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱，該行獲準(zhǔn)發(fā)行的300億元無(wú)固定期限資本債券發(fā)行完畢，并聲明本期債券的募集資金用于補(bǔ)充該行的其他一級(jí)資本。該期債券于2019年7月10日簿記建檔，并于2019年7月12日完成發(fā)行。公告表示，前五年票面利率為4.73%，每五年調(diào)整一次，在第五年及之后的每個(gè)付息日附發(fā)行人贖回權(quán)。浦發(fā)銀行獲批發(fā)行永續(xù)債時(shí)間為6月21日。
自中國(guó)銀行1月25日成功發(fā)行400億元永續(xù)債以來(lái)，永續(xù)債的發(fā)行提速。在工商銀行和浦發(fā)銀行之前，已有民生銀行和華夏銀行獲批并分別在5月和6月成功發(fā)行了400億元永續(xù)債，募集到的資金均被用于補(bǔ)充該行的其他一級(jí)資本。
此外，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有包括招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大銀行等多家銀行也發(fā)布公告表示有發(fā)行永續(xù)債的計(jì)劃。公告顯示，上述銀行分別擬發(fā)行500億元、1200億元、400億元、400億元人民幣的永續(xù)債，金額共計(jì)2500億元。
從商業(yè)銀行整體的資本充足率水平來(lái)看，今年一季度較去年末有不同程度的下降。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度末，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為10.95%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.52%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為14.18%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
□ 孟凡霞 任利 (北京商報(bào))
工行800億元永續(xù)債獲批
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